投資機(jī)構(gòu)“看空”寧德時(shí)代，長安汽車董事長警示動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩

6月8日，在2023中國汽車重慶論壇上，長安汽車董事長、黨委書記朱華榮在演講中表示，預(yù)計(jì)到2025年，中國需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能為1000-1200GWh，目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh。當(dāng)前產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。

長安汽車董事長、黨委書記朱華榮（來源：2023中國汽車重慶論壇主辦方）

此前一日，摩根士丹利發(fā)布研報(bào)“看空”寧德時(shí)代。其認(rèn)為產(chǎn)能過剩的情況下價(jià)格戰(zhàn)不可避免，今年下半年二線電池廠為了獲得更多的市場份額，可能會(huì)采取更加激進(jìn)的價(jià)格戰(zhàn)略。寧德時(shí)代在市場份額和利潤率方面將受到影響，將寧德時(shí)代目標(biāo)價(jià)下調(diào)約16%至180元。

動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩

其實(shí)，這不是第一次有人發(fā)出關(guān)于動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬曾在2022年11月表示，2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會(huì)下降，加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會(huì)過剩。

億緯鋰能董事長劉金成表示，預(yù)計(jì)最晚2024年全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，而唯一不會(huì)出現(xiàn)過剩的質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品。

此外，今年中科院院士歐陽明高也提出過動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩的問題。

動(dòng)力電池裝機(jī)率不斷下滑

目前，動(dòng)力電池仍延續(xù)著去年以來行業(yè)供大于求的狀態(tài)。據(jù)行業(yè)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的《中國新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023）》顯示，2022年，全產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)力電池庫存創(chuàng)歷史新高，達(dá)164.8GWh。另據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，我國動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量130GWh，動(dòng)力電池累計(jì)裝車量65.9 GWh。  

與此同時(shí)，動(dòng)力電池行業(yè)每年的裝機(jī)比例也在不斷下滑。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)整體裝機(jī)率已經(jīng)從2020年的76%一路下滑到54%。

汽車產(chǎn)業(yè)或進(jìn)入“微增長”時(shí)代

行業(yè)之所以如此擔(dān)心動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩問題，與當(dāng)前增速放緩的終端市場密切相關(guān)。

長安汽車董事長朱華榮稱，新能源汽車行業(yè)已從過去“少電、缺電、貴電”轉(zhuǎn)換到如今的電池產(chǎn)能過剩。同時(shí)，新能源汽車行業(yè)經(jīng)過一路狂飆后出現(xiàn)增速放緩的趨勢(shì)。

廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪直言，中國汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)全面告別高增速的黃金時(shí)代，預(yù)計(jì)未來將是“微增長”的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，車市“淘汰賽”將加速進(jìn)行，部分國際品牌和自主品牌將艱難求生存。

各方唱罷，孰真孰假？

有意思的是，就在朱華榮大聲疾呼動(dòng)力電池“嚴(yán)重過剩”之前，長安汽車在5月中旬還曾在投資者平臺(tái)上透露，與寧德時(shí)代成立了電芯合資公司，從事動(dòng)力電芯生產(chǎn)制造，年產(chǎn)能將達(dá)到25GWh。預(yù)計(jì)上半年公司注冊(cè)落地，年內(nèi)將會(huì)投產(chǎn)。  

在去年9月，長安汽車還申請(qǐng)注冊(cè)多項(xiàng)“薔薇”電池相關(guān)商標(biāo)。一時(shí)間，業(yè)內(nèi)紛紛猜測，長安汽車將自造電池。

所以，一邊喊著產(chǎn)能過剩，一邊打不過、就加入，一起造電池。小編只能說，城會(huì)玩。此外，必須指出的是，行業(yè)里所說的產(chǎn)能過剩更準(zhǔn)確地說是“結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩”，也就是說過剩的是低端產(chǎn)能，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍舊面臨供不應(yīng)求的局面。可能朱總覺得自己造的電池是高端產(chǎn)品，所以才有底氣一邊喊著過剩，一邊造電池吧。

參考資料：

財(cái)聯(lián)社、澎湃新聞、上海證券報(bào)、中國基金報(bào)

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