8月負極產(chǎn)業(yè)鏈市場分析

NO.1  市場綜述                      

2023年8 月，負極材料市場整體供應充足，多數(shù)企業(yè)以銷定產(chǎn)，并結(jié)合庫存情況，合理控制生產(chǎn)節(jié)奏。負極主流大廠保持正常生產(chǎn)狀態(tài)，部分中小型企業(yè)因負極市場競爭壓力較大，以消耗庫存為主，短期暫停生產(chǎn)。

隨著大運會的閉幕，部分負極材料企業(yè)已恢復正常生產(chǎn)，再疊加促進新能源汽車消費政策頻出，國家大力發(fā)展新型儲能市場，負極材料市場整體需求向好，企業(yè)產(chǎn)銷量呈現(xiàn)上行態(tài)勢。

NO.2  市場分析

（一）價格

2023 年 8 月，負極材料市場均價約為 38750 元/噸，與7月基本持平。

（二）原料及代加工

1、原料市場

低硫石油焦市場情況：綜合來看，下游對石油焦需求有所提升，但石油焦市場供應較為充足，下游企業(yè)對石油焦的采購或仍以階段性補庫采買為主，預計9月石油焦價格小幅震蕩上行為主，幅度集中于 50-200元/噸。

針狀焦市場情況：8 月，針狀焦市場價格推漲，幅度在 200-500 元不等。一方面原料價格高位運行，另一方面，負極材料原材庫存持續(xù)消耗疊加終端市場消費增加，部分大廠對針狀焦詢價增加，市場需求面存在向好趨勢。

2、石墨化代加工

市場方面：8 月，負極石墨化市場需求向好，與負極材料主流大廠相配套的石墨化企業(yè)開工情況良好，獨立石墨化企業(yè)隨著下游負極材料訂單量上行而有所增加，但代加工費用方面上漲困難，仍維持低位，甚至部分企業(yè)仍存在利潤倒掛的現(xiàn)象，導致部分獨立石墨化企業(yè)仍處于停產(chǎn)狀態(tài)。

價格方面：截至8 月 29 日，石墨化代加工費用主流報價在 10000-12000 元/噸，使用箱式爐的石墨化企業(yè)代加工費用在 9500-10000 元/噸左右，使用艾奇遜坩堝爐的石墨化企業(yè)代加工費用在 10500-12000 元/噸左右，部分企業(yè)報價 13000 元/噸。

（三）產(chǎn)量

2023年8月，中國主流負極企業(yè)負極材料產(chǎn)量為11.14萬噸左右，環(huán)比上升5.79%，同比增長14.96%。8月，負極材料整體市場好轉(zhuǎn)，產(chǎn)量有所提高，部分廠家推出新品，原料及部分工序有所區(qū)別所帶來的成本降低，與現(xiàn)有產(chǎn)品混摻使用。

9月，隨著四川地區(qū)此前項目的陸續(xù)開工，新投放產(chǎn)能將帶來超2-3萬噸的月產(chǎn)量。據(jù)Mysteel預計，2023年9月產(chǎn)量在12萬噸左右，環(huán)比上漲11.58%。(數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng))

（四）成本及利潤

2023年8月人造石墨負極材料（中低端）成本為26934.54元/噸，利潤為3065.46元/噸，利潤率在10.22%。其中，粉碎工序代工在300-750元/噸，磨粉+整形工序代工在700-1500元/噸，預碳化工序代工在700-1000元/噸，造粒工序代工在2500-3500元/噸。

整體來看，負極材料成本壓至成本線附近，各企業(yè)合理控制成本，以安全生產(chǎn)為第一。(數(shù)據(jù)來源：我的鋼鐵網(wǎng))

NO.3  市場預測

需求面來看，隨著終端車企推出多種促銷政策，加速市場消費潛力釋放，加之儲能支持政策不斷加碼，儲能鋰電池市場進入發(fā)展上行階段，均帶動負極需求增加。

供應面來看，鋰電負極材料市場整體供應充足，且新建擴建負極項目仍在陸續(xù)投產(chǎn)，負極材料市場競爭愈加激烈，低價競爭的情況難以改善，行業(yè)內(nèi)負極材料生產(chǎn)企業(yè)均面臨較大的“降本增效”壓力。

在下游電池廠降本的趨勢下，對負極材料價格仍存壓價心態(tài)，但原料價格上漲對負極材料價格有一定支撐作用；因此預計9月鋰電負極材料價格僵持暫穩(wěn)，即高端負極主流價格在 5.4-6.6 萬元/噸，中端負極主流價格在 3-3.8 萬元/噸，低端負極主流價格在 1.5-2.4 萬元/噸。（信息來源：安徽科達鋰電裝備）

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